公開資訊觀測站重大訊息公告
(4726)永昕-公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜
1.董事會決議日期:115/11/09
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之應募人為策略性投資人Alfresa Holdings Corp.，經取得其最近期
經會計師查核簽證之財務報告，評估其符合證券交易法第43條之6規定及金融監督管
理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令等相關規定。
4.私募股數或張數:17,692,308股
5.得私募額度:
本公司依據115年5月25日股東常會之決議，得於總發行股數上限50,000,000股
之額度內辦理私募發行普通股，並自股東常會決議日起一年內預計分一至二次發行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格以董事會開會日115年11月9日為定價日，並依115年5月25日
股東常會決議之訂價原則，以不低於下列二基準計算價格較高者之8成訂定。
(1)定價日前1、3或5個營業日普通股收盤價簡單算數平均數分別為
20.70元、20.97元及21.37元，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均
數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為21.37元。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價為22.65元。
取兩者較高者新台幣22.65元為參考價格。參考本公司經營績效、
未來展望並經綜合考量，本次實際私募價格每股新台幣26元，
未低於參考價格之8成，符合股東會決議之定價原則。
7.本次私募資金用途:
本次私募之資金用途為因應公司長期發展需求。
8.不採用公開募集之理由:
本次不採用公開募集而以私募方式募集資金係考量籌資之時效性、便利性、
發行成本等，且私募普通股有三年內不得自由轉讓之限制，較可確保公司與
投資夥伴間之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/11/09
11.參考價格:每股22.65元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股26元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法
規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8
規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿3年後依相關規定
向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定，應募人Alfresa Holdings Corp.應於董事會決議定價日之日
起15日內完成股款繳足。
(2)本次增資基準日：擬授權董事長或其指定之人訂定。
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