公開資訊觀測站公告

(2883)凱基金-公告募集暨交付凱基金融控股股份有限公司115年度第1次無擔保普通公司債

公告事項：
一、公司名稱：凱基金融控股股份有限公司。
二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額新臺幣(以下同)肆拾參億元整。依發行期限分為甲、乙券，其中甲券發行金額壹拾玖億元整，乙券發行金額貳拾肆億元整；每張面額為新臺幣壹佰萬元壹種。
三、公司債之票面利率：甲券固定利率年息2.10 %，乙券固定利率年息2.20%。
四、計、付息方式：各券均自發行日起，依票面利率每年單利計、付息乙次。每壹佰萬元債券付息至元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一個營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。
五、公司債償還方法及期限：本公司債各券發行期間如下：
甲券發行期間為五年，自民國115年08月17日發行，至民國120年08月17日到期。
乙券發行期間為十年，自民國115年08月17日發行，至民國125年08月17日到期。
本公司債各券均於到期日一次還本。
六、償還債款之籌集計劃及保管辦法：
(1)本公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司自有資金、銀行借款、貨幣市場工具或資本巿場工具項下支應，並於各債券各期還本付息日之前一個營業日交付代理還本付息機構，以備兌付到期本息。
(2)為確保償債款項來源無虞，本公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
(3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
七、本公司債募得價款之用途及運用計劃：償還債務，預計於115年第三季運用完畢。
八、前已募得公司債者其未償還數額：截至115年7月31日止為肆佰捌拾億元整。
九、公司債發行價格或最低價格：本公司債依票面金額十足發行。
十、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至115年3月31日止(合併財務報告數)，額定資本為250,000,000,000元整，分為25,000,000,000股，每股面額10元整，實收資本總額185,569,894,140元，分為普通股16,974,847,040股、特別股1,582,142,374股。
十一、公司總資產減去總負債後之餘額：截至115年3月31日止(合併財務報告數)，為新臺幣371,011,549仟元。
十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：台新國際商業銀行股份有限公司為本公司債債權人之受託人，代表本公司債債權人之利益行使查核監督本公司履行公司債發行事項之權責。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法，均予同意承認並授與有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，本公司債債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。
十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。
十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：凱基證券股份有限公司為主辦承銷商，依簽訂之承銷契約辦理相關事宜。
十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。
十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。
十七、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：凱基商業銀行股份有限公司代理本公司債全部還本付息事宜，並依集保結算所提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構依法代為扣繳所得稅及製作扣繳憑單，並寄發本公司債債權人。
十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
十九、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。
二十一、募集期間及交付日期: 115年08月06日開始募集，並於115年08月17日交付。