公開資訊觀測站重大訊息公告
(6933)AMAX-KY-公告本公司董事會決議擬辦理私募發行海外或國內可轉換公司債
1.董事會決議日期:115/03/11
2.公司債名稱:海外或國內可轉換公司債
3.發行總額:10,000,000股為限
4.每張面額:擬提請股東會授權董事會決行
5.發行價格:
私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。
理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項
權利而擇定之計價模型定之。私募可轉換公司債之轉換
價格比照私募普通股之訂價方式。若日後受證券市場變
化因素影響，致訂定之每股發行之實際價格低於股票面
額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場
價格狀況，係為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長
之必要，其價格之訂定，應屬必要及合理。若有每股價
格低於面額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產生
影響，未來將視公司營運及市場狀況提報董事會決議，
以減資、盈餘、資本公積或其他法定方式彌補虧損。
6.發行期間:尚未訂定
7.發行利率:尚未訂定
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:
本公司為考量充實營運資金、償還銀行借款、籌資之時效性、
可行性及發行成本，擬於適當時機，公開募集或私募方式
引進策略性投資人籌募款項
10.公司債受託人:不適用
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:不適用
13.賣回條件:不適用
14.買回條件:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
19.其他應敘明事項:
以公開募集或私募方式引進策略性投資人籌募款項，
並以擇一或搭配方式分次或同時發行普通股、或發行海外
或國內可轉換公司債，實際發行或得轉換股數擬提請股東
會授權董事會視資本市場狀況以不超過10,000,000股額度內辦理之。
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