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(9933)中鼎-本公司董事會決議114年第1次私募普通股定價相關事宜及公告應募人

1.董事會決議日期:115/04/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
1.本次私募普通股之對象符合「證券交易法」第43條之6規定之特定人，且
為策略性投資人。
2.洽定之應募人：
應募人                                       應募股數
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台達電子工業股份有限公司                    28,184,000
台灣聚合化學品股份有限公司                   4,230,000
亞洲聚合股份有限公司                         4,230,000
大亞電線電纜股份有限公司                     8,455,000
3.私募對象與本公司間關係
私募對象與其前十大股東與本公司關係：
台達電子工業股份有限公司與其前十大股東：非本公司內部人且非關係人
台灣聚合化學品股份有限公司與其前十大股東：非本公司內部人且非關係人
亞洲聚合股份有限公司與其前十大股東：非本公司內部人且非關係人
大亞電線電纜股份有限公司與其前十大股東：非本公司內部人且非關係人
4.私募股數或張數:45,099,000股。
5.得私募額度:本公司於114年5月28日股東常會決議通過以私募方式辦理現金增
資發行普通股，私募總額以不超過90,000仟股為限，並授權董事會得於一年內分三次
辦理。本次預計發行額度為45,099仟股。其餘尚未發行額度，因辦理期限將屆滿
不再繼續辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以115年4月14日為本次私募之定價日。依據本公司114年5月28日股東常會決議私募
參考價格之計算標準，係以下列二基準計算價格較高者為參考價格：
(1)定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算數平均數扣除無償
配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣35.15元、35.37元、
35.48元。
(2)依定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權
及除息，並加回減資反除權後之股價為新台幣34.10元。
本次私募價格取兩者較高者35.48元為參考價格、私募價格訂為每股35.48元，為
參考價格之100%，符合股東會決議之授權範圍。
7.本次私募資金用途:充實營運資金，以因應集團長期發展需求。
8.不採用公開募集之理由:本公司長期發展引進策略合作對象考量，而經由該等應募人
對本公司之股權投資，可穩定並深化雙方業務關係，且私募有價證券在三年內之轉讓
受有限制，更可加強確保該等策略性投資人與本公司間之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:115年4月14日
11.參考價格:每股新台幣35.48元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣35.48元
13.本次私募新股之權利義務:於發行後除依證券交易法第43條之8規定，原則上三年內
不得轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次
私募之普通股公開發行及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)股款繳納期間：自115年4月15日起至4月29日止
(2)增資發行新股基準日：115年4月29日
(3)本次私募現金增資發行普通股如因法令規定、主管機關要求或因應市場狀況或客觀
環境變動，或因其他事實需要而須修訂股款繳納期間及增資發行新股基準日時，本
案授權董事長於法定15日繳款期限內調整股款繳納期間及增資發行新股基準日。