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(3141)晶宏-公告本公司董事會決議發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/06/16
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:晶宏半導體股份有限公司國內第四次及第五次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:
(1)國內第四次無擔保轉換公司債總面額計新台幣伍億元整。
(2)國內第五次無擔保轉換公司債總面額計新台幣伍億元整。
5.每張面額:
(1)國內第四次無擔保轉換公司債:新台幣壹拾萬元。
(2)國內第五次無擔保轉換公司債:新台幣壹拾萬元。
6.發行價格:
(1)國內第四次無擔保轉換公司債依票面金額之101%發行。
(2)國內第五次無擔保轉換公司債底標暫訂以不低於面額之100%發行，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:
(1)國內第四次無擔保轉換公司債：五年。
(2)國內第五次無擔保轉換公司債：三年。
8.發行利率:
(1)國內第四次無擔保轉換公司債:票面利率為0%。
(2)國內第五次無擔保轉換公司債:票面利率為0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
11.承銷方式:
(1)國內第四次無擔保轉換公司債採詢價圈購方式辦理公開承銷。
(2)國內第五次無擔保轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:本次國內第四次及第五次無擔保轉換公司債之重要內容，包含但不限於發行時點、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關指示或因應客觀環境之變化而需修正時，擬授權本公司董事長全權辦理之。