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(6904)伯鑫-公告本公司114年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案

1.董事會決議變更日期:115/03/09
2.原計畫申報生效日期:114/11/10
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
  (1)本公司114年08月12日董事會決議辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債
     及114年度現金增資案，原計畫所需資金總額416,000仟元，全數用於充實
     營運資金。
  (2)本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行張數1,500張，採競價拍賣方式
     辦理公開承銷，實際募集金額為155,395仟元，並已於114年12月23日完成
     募集，於115年第一季開始執行用於充實營運資金。
  (3)惟經本公司綜合評估目前資本市場變化、配合公司未來整體營運規劃並顧及
     股東權益避免股本過度擴張，故本次董事會決議擬向主管機關申請撤銷
     114年度現金增資發行新股案，並經董事會決議辦理計畫金額變更。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
                                                       單位:新臺幣仟元
     計畫項目        原募資計畫金額      變動金額     計畫變更後金額
    ---------------------------------------------------------------
     充實營運資金      416,000           (260,605)        155,395
    ---------------------------------------------------------------
     合計              416,000           (260,605)        155,395
6.預計執行進度:變更後之計畫預計於115年第二季執行完畢。
7.預計完成日期:預計115年第二季執行完畢。
8.預計可能產生效益:
  本次募資計劃所需資金155,395仟元，已於114年12月23日收足股款，並於115年
  第一季開始用於充實營運資金，以支應公司營運所需，使營運資金調度更具彈性，
  因應未來景氣波動及市場風險。所募得之資金可取代銀行融資，降低其對金融機構
  之依賴，避免增加利息支出對公司獲利之侵蝕。上述資金需求若改以銀行借款支應
  ，以本國五大銀行114年12月新承做放款加權平均利率2.163%設算，推估本公司
  115年度及以後年度預計約可節省利息支出3,361仟元，在資金挹注下將可優化財務
  結構，強化未來競爭力。
9.與原預計效益產生之差異:
  本公司計畫變更後用途仍為充實營運資金，降低原募資計畫金額係為提升資金運用
  效益，故與原預計效益並無重大差異，所募得之資金可取代銀行融資，降低其對
  金融機構之依存度，避免增加利息支出對公司獲利之侵蝕，強化公司財務結構，
  提高公司營運競爭力。
10.本次變更對股東權益之影響:
  本次募集資金計畫經審慎評估後，為有效運用資金，擬辦理計畫金額變更，且經
  本公司評估目前資本市場變化並配合公司未來整體營運規劃及表現，後續再依營運
  資金需求情形評估辦理增資事宜，可避免股本過度擴張顧及股東權益，故此次計畫
  變更對本公司營運有正面助益，對股東權益應無重大不利之影響。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:
  考量配合營運成長時點與股東權益最佳化原則，故待營運成果與市場交易活絡度改善
  、投資人對公司價值形成更明確共識後，再行評估籌資時點，以提升資本運用效益及
  市場評價。為使資金做更有效之利用，該公司擬將用於充實營運資金之金額減少
  260,605仟元至155,395仟元。故經評估該公司本次董事會決議擬向主管機關申請撤銷
  114年度現金增資發行新股，並提請進行計畫金額變更原因尚屬合理，其變更後之計畫
  內容有其必要性，變更後之預計可能產生效益及預計進度達成性亦屬可行，對該公司
  營運策略可更加彈性，經評估對該公司營運發展及股東權益並無負面之影響。
12.其他應敘明事項:提報115年股東會追認。