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(1316)上曜-公告本公司董事會決議辦理114年度私募現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:115/03/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。
(1)擬參與私募之內部人或關係人名單：
應募人姓名 與公司之關係
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張祐銘 本公司董事長
中清科技(股)公司 董事長與本公司董事長為同一人
啟航投資有限公司 董事長與本公司董事長為同一人
和瑞投資有限公司 董事長與本公司董事長為同一人
大都會國際開發(股)公司 董事長與本公司董事為同一人
永捷創新科技(股)公司 董事長與本公司董事長為同一人
世紀民生科技(股)公司 董事長與本公司董事長為同一人
斐成開發科技(股)公司 董事長與本公司董事長為同一人
信立化學工業(股)公司 董事長與本公司董事長為同一人
(2)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係：
A.中清科技(股)公司
股東名稱 持股比例 與公司之關係
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張月華 1.78% 本公司董事長之二等親屬
張惠棻 11.37% 本公司董事長之配偶
張祐銘 38.24% 本公司董事長
張百閎 22.52% 本公司董事長之一等親屬
張仁瑋 26.09% 本公司董事長之一等親屬
B.啟航投資有限公司
股東名稱 持股比例 與公司之關係
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張惠棻 0.48% 本公司董事長之配偶
張宇真 11.00% 無
賴秀瓊 16.00% 無
張宇倩 12.00% 無
張趙素珠 6.28% 本公司董事長之一等親屬
張月華 10.28% 本公司董事長之二等親屬
張百閎 21.48% 本公司董事長之一等親屬
張仁瑋 21.48% 本公司董事長之一等親屬
張祐銘 1.00% 本公司董事長
C.和瑞投資有限公司
股東名稱 持股比例 與公司之關係
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張祐銘 48.90% 本公司董事長
張惠棻 2.10% 本公司董事長之配偶
張百閎 24.50% 本公司董事長之一等親屬
張仁瑋 24.50% 本公司董事長之一等親屬
D.大都會國際開發(股)公司
股東名稱 持股比例 與公司之關係
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張祐銘 14.06% 本公司董事長
中清科技(股) 22.39% 董事長與本公司董事長為同一人
公司
啟航投資有限 63.55% 董事長與本公司董事長為同一人
公司
E.永捷創新科技(股)公司
股東名稱 持股比例 與公司之關係
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上曜建設開發 12.64% 本公司
(股)公司
曾俊榮 1.08% 無
林正川 0.82% 無
陳素玲 0.78% 無
曾陳對玉 0.44% 無
花旗託管柏克 0.40% 無
萊資本SBL/PB
投資專戶
陳嘉鴻 0.40% 無
葉倫銀 0.38% 無
歐淑娟 0.37% 無
范佐聖 0.34% 無
F.世紀民生科技(股)公司
股東名稱 持股比例 與公司之關係
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上曜建設開發 17.17% 本公司
(股)公司
和瑞投資有限 7.61% 董事長與本公司董事長為同一人
公司
群益金鼎證券 4.75% 無
股份有限公司
受託保管長雄
證券有限公司
投資專戶
啟航投資有限 4.14% 董事長與本公司董事長為同一人
公司
中清科技(股) 2.53% 董事長與本公司董事長為同一人
公司
上裕營造有限 1.53% 本公司子公司
公司
大都會國際 1.21% 董事長與本公司董事為同一人
開發(股)公司
張鈞名 1.19% 無
張趙素珠 0.93% 本公司董事長之一等親屬
高東閔 0.67% 無
G.斐成開發科技(股)公司
股東名稱 持股比例 與公司之關係
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張祐銘 21.94% 本公司董事長
永捷創新科技 13.85% 董事長與本公司董事長為同一人
(股)公司
上曜建設開發 10.73% 本公司
(股)公司
麒富投資(股) 4.88% 無
公司
中清科技(股) 3.60% 董事長與本公司董事長為同一人
公司
陳瑾 2.19% 無
和瑞投資有限 2.10% 董事長與本公司董事長為同一人
公司
洪富投資(股) 1.76% 無
公司
張惠棻 1.46% 本公司董事長之配偶
楊志明 1.42% 無
H.信立化學工業(股)公司
股東名稱 持股比例 與公司之關係
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永捷創新科技 12.49% 董事長與本公司董事長為同一人
(股)公司
匯豐(台灣)商 3.22% 無
業銀行股份有
限公司受託保
管摩根士丹利
國際有限公司
投資專戶
花旗託管瑞銀 2.68% 無
歐洲SE投資專
戶
匯豐(台灣)商 2.66% 無
業銀行股份有
限公司受託保
管法國興業歐
洲選擇權投資
專戶
花旗託管柏克 1.61% 無
萊資本SBL/PB
投資專戶
群益金鼎證券 1.28% 無
股份有限公司
受託保管群益
證
徐雅淳 1.17% 無
李成傑 1.10% 無
呂駿睿 1.09% 無
陳令軒 1.01% 無
4.私募股數或張數:發行額度不超過50,000千股。
5.得私募額度:以私募發行普通股50,000千股為上限，並於股
東會決議日起一年內分二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.本次私募現金增資發行普通股參考價格之訂定係以定價日前一
、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，與定價日
前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價，以二基準計算價格較
高者定之。
B.私募定價成數：本次私募每股價格以不低於參考價格之八成為
價格訂定之依據。
C.實際定價日及實際私募價格以不低於股東常會決議定價依據與
成數範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
D.私募有價證券之發行條件訂定係因證券交易法對私募有價證券
有三年轉讓限制，且對應募人資格亦嚴格規範，本次私募價格
之訂定，係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司經營績
效、最近期淨值及近期股價等因素後決定，其訂定方式應屬合
理。
E.依據前述定價原則，惟如因於集中交易市場價格未超過面額或
接近面額，而致未來實際發行價格可能涉及低於面額時，此係
依現行相關法令規定訂定，其定價方式應屬合理。倘有該等情
事發生時，則對於股東權益影響為實際私募價格與面額之差額
產生之累積虧損，如造成公司累積虧損增加對股東權益產生影
響，將視未來公司營運及市場狀況，以辦理減資彌補虧損或日
後營運之收益，以辦理盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。
7.本次私募資金用途:為充實建案營運資金，以強化公司競爭力、
提高營運效能。
8.不採用公開募集之理由:
考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價
證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人
間之長期股權關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後，授權董事會視日後洽特定
人情形決定之。
11.參考價格:
本次私募現金增資發行普通股參考價格之訂定係以定價日前
一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，與
定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無
償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以二基準
計算價格較高者定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股
於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外
，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後，依
相關法令規定申請補辦公開發行程序及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次以私募計劃之主要內容，除私募價格成數外，包括實際
發行價格、股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進
度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計
劃之事項，擬提請股東常會同意，授權董事會視市場狀況調
整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評
估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。
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