公開資訊觀測站重大訊息公告
(2603)長榮-公告本公司之子公司長榮海運(亞洲)有限公司第一次美元高級無擔保綠色債券完成訂價
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
長榮海運(亞洲)有限公司第一次美元高級無擔保綠色債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:USD 3億元整。
5.每張面額:USD 200,000元且超過部分為USD 1,000元之整數倍。
6.發行價格:99.674(實際有效收益率5.369%)。
7.發行期間:三年(含1個月票面贖回權)。
8.發行利率:票面利率為固定利率，利率為5.25%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:購置16,000 TEU級甲醇雙燃料船舶
11.承銷方式:於中華民國境外依公司債銷售地區有關規定採公開銷售方式辦理之。
12.公司債受託人: Citicorp International Limited
13.承銷或代銷機構:
(1) 法商東方匯理銀行股份有限公司
(2) 星展商業銀行
(3) 荷商安智銀行新加坡分行
(4) 新加坡商新加坡華僑銀行股份有限公司
14.發行保證人:長榮海運股份有限公司
15.代理還本付息機構: Citibank, N.A., London Branch
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:如發行人或保證人發生受託合約中定義之控制權變更事件，公司債
持有人得依受託合約之規定賣回債券。
19.買回條件:發行人得依受託合約之規定提前買回債券。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:無
|