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(8222)寶一-公告本公司董事會決議辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:115/03/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
寶一科技股份有限公司 國內第一次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣400,000,000元整。
5.每張面額:新台幣100,000元整。
6.發行價格:以不低於票面金額101%發行。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面年利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
10.募得價款之用途及運用計畫:
償還銀行借款，節省利息支出，以改善財務結構、提升整體營運發展
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理。
13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理。
14.發行保證人:授權董事長全權處理。
15.代理還本付息機構:本公司股務代理部。
16.簽證機構:採無實體發行，不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦
法之修訂，及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、
預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正
，或因應客觀環境而需訂定或修正時，授權董事長全權處理之。
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