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(5536)聖暉*-公告本公司董事會決議發行國內第二次及第三次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/06/17
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
聖暉工程科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
聖暉工程科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
第二次：發行總面額新臺幣15億元為上限
第三次：發行總面額新臺幣15億元為上限
5.每張面額:
第二次：新臺幣10萬元整
第三次：新臺幣10萬元整
6.發行價格:
第二次：依票面金額之101~103%發行　
第三次：採競價拍賣方式發行，底標以票面金額之102~103%發行，實際發行價格依競價拍賣結果而定
7.發行期間:
第二次：3年
第三次：3年
8.發行利率:
第二次：票面利率0%
第三次：票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:
第二次：採詢價圈購方式辦理公開銷售
第三次：採競價拍賣方式辦理公開銷售
12.公司債受託人:未定
13.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
19.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)本次可轉換公司債俟奉呈主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，並將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)本次公司債發行計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。