公開資訊觀測站重大訊息公告

(6696)仁新-代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議辦理現金增資

1.董事會決議日期:114/12/02
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):最多2,613,636股美國存託股票(ADSs)為限(含主辦承銷商超額配售權利340,909股)
4.每股面額:USD 0.0001
5.發行總金額:USD 402,499,944(上限)
6.發行價格: 每股美國存託股票美金154元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:最多2,613,636股為限(含主辦承銷商超額配售權利340,909股)
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
12.本次增資資金用途:商業化準備、產品線開發與擴張、充實營運資金及其他一般企業用途
13.其他應敘明事項:
Belite Bio, Inc遞交之Form F-3股份登記表業經美國證券交易委員會於美東時間114年1月27日公告生效，Belite Bio, Inc得視其實際需要並經董事會同意一次或分次發行有價證券。
依承銷合約，除少數例外情況外，公司同意自最終現金增資招股說明書遞交予美國證券交易委員會之日起算60天，不直接或間接發售、質押、出售、轉讓、或以其他方式處分任何美國存託股票或普通股或其他有價證券。
依美國資本市場慣例，主辦承銷商有權於承銷合約簽訂之日起30日內執行超額配售權利，且得視市場情況以相同發行價格追加認購上限340,909股之美國存託股票。
Belite Bio, Inc董事、主要管理人員和主要股東所持有美國存託股票及其他有價證券之閉鎖期(Lock-up Period)將自最終現金增資招股說明書遞交予美國證券交易委員會之日起算60天。
本次現金增資預計將於美東時間114年12月3日完成，惟仍須滿足慣例交割條件。