公開資訊觀測站重大訊息公告
(4958)臻鼎-KY-公告本公司董事會通過子公司禮鼎半導體科技(深圳)有限公司擬於香港聯合交易所申請上市案
1.董事會日期:115/04/17
2.股東會日期:預定於115/05/29召開
3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:
禮鼎半導體科技(深圳)有限公司(以下簡稱「禮鼎科技」)
4.申請海外證券市場掛牌之目的:
禮鼎科技考量業務發展、產業特性及未來成長，擬評估於香港聯合交易所有限公司
(以下簡稱「香港聯交所」)申請上市(以下簡稱「本次發行上市」)，以提升整體資
本結構彈性及企業品牌形象，增強國際市場之辨識度，並吸引國際策略性投資人與
優秀人才。
5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:
(1)對財務之影響：
禮鼎科技如順利於香港聯交所上市掛牌，得透過國際資本市場之多元籌資管道募
集資金，以充實營運資金、支應業務擴展及技術研發，並有助於優化其財務結構
及提升資金調度之彈性，擴大業務拓展，有利於增加歸屬於本公司身為控股母公
司的淨利潤。雖因公開發行新股可能使本公司對該子公司之持股比例有所稀釋，
惟釋股並不產生損益，但可增加本公司股東權益，整體而言，有助於提升整體股
東權益。
(2)對業務之影響：
禮鼎科技主要從事半導體相關業務，產業特性具有高度資本密集、技術導向及人
才密集之特質。本次發行上市，有助於提升公司於半導體產業鏈及國際市場之能
見度與信譽，對本公司整體業務發展具正面影響。
6.預計組織架構及業務調整方式:
(1)本公司預計仍維持由Monterey Park Finance Limited暨其子公司間接持有禮鼎
科技之股權，禮鼎科技仍為本公司之子公司，集團組織架構亦不因本次發行上市
有重大調整；
(2)禮鼎科技本次發行上市主要係為配合其長期營運發展與資本市場規劃，提升公
司價值，其業務性質並無重大改變。
7.預計組織架構及業務調整對公司之影響:
禮鼎科技本次發行上市對預計組織架構及業務無重大調整，故對本公司無重大影響。
8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:
禮鼎科技本次發行上市的新股，股票面值為每股人民幣1元；依上市地相關法規，將
發行之新股股數暫定約占禮鼎科技發行後總股本比例15%，惟最終上市之發行數量及
持股比例，仍將視所適用相關法令與上市規定、資金需求，並配合與相關主管機關及
證券交易所之溝通情形及市場狀況，由禮鼎科技與證券商協商確定。
9.價格訂定依據:
本次發行價格將在充分考慮現有股東利益、投資者接受能力以及發行風險等情況下，
按照國際慣例，結合發行時海內外資本市場情況、公司所處行業的一般估值水準以及
市場認購情況，並根據路演和詢價圈購的結果，由禮鼎科技股東會授權其董事會或其
授權之人和主辦承銷商共同協商確定。
10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:
根據上市相關法規，本次發行上市之新股發行對象，為符合相關法律法規及監管機構
規定之詢價對象及符合資格之自然人、法人，以及符合香港聯交所、香港證券及期貨
事務監察委員會、中國證券監督管理委員會及其他相關法律法規規定之投資者。
11.是否影響公司繼續上市:
本次發行上市係由本公司之子公司禮鼎科技於香港聯交所上市，依前述財務、業務影
響綜合判斷，不影響本公司於臺灣證券交易所繼續上市。
12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:115/04/17
13.其他應敘明事項:
(1)禮鼎科技考量長遠發展，擬辦理本次發行上市，惟目前尚未送件，未來實際送件時
點及申請期間長短等事項，仍存在不確定性及不可預測性。
(2)為配合本次發行上市之相關作業及其他必要需求，業已提請董事會授權，並擬提請
股東會授權董事長或其指定之人，及／或授權禮鼎科技董事會或其指定之人，得依
本次發行上市方案之實施情況、相關主管機關之意見，以及臺灣、上市地及其他地
區之法令規範、市場條件或實際適用情形與需要，進行必要之調整，並全權處理本
公司及禮鼎科技與本次發行上市有關之一切事項，包括但不限於：委請獨立專家就
股權分散之歷次價格合理性及對本公司股東權益之影響出具意見書、遴選及委任諮
詢及輔導機構等外部專業顧問團隊、決定本次發行上市之發行條件、發行時間、發
行數量及比例、發行方式、定價方式、發行價格（包括價格區間及最終定價等）、
發行基準日、配售事項（包括配售比例及配售對象等）、超額配售事宜、募集資金
用途、按照香港聯交所規定簽署持續性關連交易框架協議、出具承諾函（包括不競
爭承諾函）、確認函及相關上市申請文件、處理與「全流通」相關的各項事務（包
括但不限於簽署「全流通」授權委託書、出具股份鎖定承諾函及股份合規取得情況
承諾函、決定「全流通」的數量和比例、及出具辦理過程中其他必要的文件），以
及辦理其他一切與本次發行上市相關之事項。
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