【國票觀點】

今日盤勢及未來走勢：(電子靜待盤面回穩，短線留意政策題材股 – 太陽能)

美6月CPI全面低於市場預期，加上川普撤回荷姆茲海峽船隻徵收20%通行費的構想，帶動美股四大指數全數收漲，幅度介於+0.02% 至 +2.54%，台指期夜盤上漲225點，惟台積電ADR小跌0.28%，預期在美科技股率先反彈帶動下，台股有望於平盤之上開出，盤中低接買盤進駐，指數有望開啟反彈態勢。

短線看法：美伊衝突再度升溫，市場恐慌情緒迅速擴散，台股賣壓加重，指數短線不排除仍有下探可能。然過往川普強硬言論引發的急跌，往往隨後伴隨立場轉圜，反而成為TACO交易的切入時點。考量AI大循環與產業成長趨勢並未改變，現階段較偏向情緒與籌碼面的修正，操作上切勿過度殺低，待盤面氣氛回穩後，可伺機分批承接。

操作建議：若盤面氣氛回穩，仍可優先布局AI相關指標股。另一方面，近期政策題材逐漸成為資金避風港，光電新制自8月1日起上路，建築面積達300坪以上的新建、增建或改建建築物，須依規定設置太陽光電發電設備，帶動近日太陽能族群逆勢吸引資金進駐。考量政策題材多偏向短線利多，加上電子股現階段表現疲弱，因此太陽能族群可作為當前短線操作的關注方向。

重點產業與族群：

太陽能 – 3576聯合再生、5483中美晶、6477安集

觀點：8月光電新制上路，將推升大型建築屋頂型光電建置需求，並帶動模組、EPC、維運及綠電服務商機擴大，產業動能可望升溫，相關個股可留意切入機會。