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(6725)矽科宏晟-公告本公司董事會決議通過發行115年度國內第一次無擔保轉換公司債案

1.董事會決議日期:115/08/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台灣矽科宏晟科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債案
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣6億元
5.每張面額:新台幣10萬元
6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金或購置不動產建置倉庫等一項或多項用途
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:華南商業銀行(股)公司
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券(股)公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:台新綜合證券(股)公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法呈報金管會申報生效後，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定後另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，授權董事長訂定發行日，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行目的、發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理。
(3)為配合國內第一次無擔保轉換公司債籌資作業之發行作業，擬授權本公司董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理。