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(3028)增你強-公告本公司董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債暨國內第六次無擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:115/05/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
增你強股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債。
增你強股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:
國內第五次無擔保轉換公司債：發行總面額上限為新台幣伍億元整。
國內第六次無擔保轉換公司債：發行總面額上限為新台幣貳拾億元整。
5.每張面額:
國內第五次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元。
國內第六次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元。
6.發行價格:
國內第五次無擔保轉換公司債：暫定依面額之100.5%發行。
國內第六次無擔保轉換公司債：底標暫定以不低於面額之100.5%~101%發行，
實際發行金額依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:
國內第五次無擔保轉換公司債：五年。
國內第六次無擔保轉換公司債：五年。
8.發行利率:
國內第五次無擔保轉換公司債：票面利率為0%。
國內第六次無擔保轉換公司債：票面利率為0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:
國內第五次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷。
國內第六次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:台新證券股務代理部。
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次發行相關事項之實際議定，包括主管機關指示或因客觀環境變化而作必要之修正，
授權董事長全權處理。
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