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(2465)麗臺-公告本公司董事會決議辦理115年度私募現金增資發行普通股定價及相關事宜

1.董事會決議日期:115/11/04
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)符合證券交易法第43條之6及財政部證券暨期貨管理委員會112年9月12日金管證
   發字第1120383220 號令規定之特定人。
(2)洽定之應募人:大訊科技股份有限公司
   與本公司之關係:本公司大股東、董事
(3)應募人如為法人者，應揭露事項：
大訊科技股份有限公司前十大股東持股比例暨與本公司之關係：
 股東名稱(持股比例)                                與本公司之關係
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 Globelight International Technology Inc.(11.99%)  無
 廖春美(11.72%)                                    無
 緯城國際投資股份有限公司(11.13%)                  無
 易展投資股份有限公司(8.94%)                       梁見發為前十大股東
 梁見發 (7.97%)                                    公司法人董事(大訊)
                                                   代表人
 梁見國 (6.52%)                                    梁見發胞弟
 劉秋菊(5.59%)                                     梁見發兄嫂
 梁見後(4.87%)                                     梁見發胞兄
 尖端投資股份有限公司(4.32%)                       無
 張建存(4.16%)                                     董事
4.私募股數或張數:10,000,000股
5.得私募額度:不超過10,000,000股之普通股，並於股東會決議日起一年內分一次或
            二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之
普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。
(2)依上述定價原則，以115年11月4日為定價日，定價日前1、3或5個營業日之普通
股收盤價簡單算數平均數分別為114.00元、109.33元及108.80元，擇前5個營業日之
收盤均價108.80元為基準；另以定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數
為92.45元為基準，取二基準價格較高者訂定參考價格為108.80元。依股東常會決議
實際發行價格以不低於參考價之八成，本次私募普通股每股定價為87.04元。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、轉投資或其他因應公司長期營
運發展資金之需求。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進投資人之目
的，另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之
機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:115/11/04
11.參考價格:每股新台幣108.80元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣87.04元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股
於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉
讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定取具台灣證券交易所核發符
合上市標準之同意函，並據以向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後，始得
提出上市交易申請。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)股款繳納期間：115年11月5日至115年11月18日
(2)增資基準日：115年11月18日