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(2357)華碩-公告本公司海外第二次無擔保轉換公司債完成訂價
1.事實發生日:115/09/10
2.公司名稱:華碩電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司海外第二次無擔保轉換公司債完成訂價
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、募集海外公司債總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期：
（一）募集海外公司債總額：美金15億元，僅發行B券公司債。
（二）債券每張面額：美金20萬元，或如超過美金20萬元，以美金10萬元之整數倍
數發行。
（三）發行價格：按面額100%發行。
（四）預定發行日期：115年9月17日。
二、募集海外公司債之利率：票面利率為年利率0%。
三、募集海外公司債償還方法及期限：
（一）償還方法：本債券除已被提前贖回、提前賣回並註銷或轉換外，發行公司應
於到期日，按本債券面額加計年利率為1.7% （按半年計算）之收益率（下稱
「到期贖回金額」），以美金將本債券贖回。
（二）期限：自發行日起滿5年之日為到期日，到期日為民國120年9月17日。
四、轉換辦法及重要約定事項：
（一）轉換標的：本公司新發行之普通股。
（二）轉換期間：除提前將本債券贖回或賣回並註銷或停止轉換期間（定義如下）
外，債券持有人得於本債券發行日後屆滿三個月（不含發行日）之翌日起，至(1)到
期日前10日止或(2)債券持有人行使賣回權之賣回日或發行公司行使提前贖回權之贖
回日（不含本債券到期日）前第5個營業日止，依相關法令及受託契約之規定，隨時
向發行公司請求將本債券轉換為發行公司之普通股。依目前中華民國法令規定，前述
不得行使轉換權之停止轉換期間係指：A. 依中華民國法律停止過戶之期間，惟不
包括本公司股東常會及股東臨時會之停止過戶期間。 B. 若本公司辦理無償配
股、現金股息或現金增資時，自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日
或現金增資認股停止過戶首日前十五個營業日起，至權利分派基準日止。 C. 如
本公司辦理減資者，自本公司辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前
一日止。 D. 如本公司辦理股票變更面額者，自本公司辦理股票變更面額之停止
轉換起始日至新股換發股票開始交易日前一日止。 E. 其他依中華民國法令
或臺灣證券交易所規定之停止過戶期間。 前項(D)變更面額之停止轉換起始日係指向
經濟部申請變更登記之前一個營業日。本公司並應於該起始日前四個營業日公告停止
轉換期間。 前述有關停止過戶期間之法令如有修正，應依修正後法令辦理。
（三）轉換價格：轉換價格為新臺幣1,384.60元，轉換價格以訂價日民國115年9月
10日本公司於臺灣證券交易所普通股收盤價新臺幣989元之140%訂定之。
（四）轉換價格調整：本債券發行後，轉換價格應依受託契約（以下簡稱「受託契約」
）相關反稀釋條款調整之。
（五）債券持有人賣回權：除下列情事外，本債券之持有人不得要求發行公司於到期
日前將其持有本債券全部或部分贖回：（1）除本債券被提前贖回、賣回並註銷或轉
換外，公司債債券持有人得於公司債發行屆滿2年及4年當日（即民國117年
9月17日及民國119年9月17日），要求本公司依本債券面額加計年利率
1.7%之利息補償金，且以每半年為計算基礎所得之金額（簡稱「提前賣回金額」）
，將本債券全部或部分贖回。（2）若本公司普通股在臺灣證券交易所終止上市，各債
券持有人得要求本公司依提前賣回金額將本債券全部或部分贖回。（3）若本公司發生
本債券受託契約（以下簡稱「受託契約」）所定義之控制權變動情事時，各債券持有人
得要求本公司依提前賣回金額將本債券全部或部分贖回。債券持有人行使前述賣回權，
及本公司受理債券持有人之賣回請求，應依據受託契約所訂賣回程序為之。提前賣回金
額將由本公司於受託契約所訂之付款日以現金支付。
（六）本公司之提前贖回權：除下列情事外，發行公司於本債券存續期間內不得於到期
日前任何時間將本債券全部或部分贖回：（1）公司債於民國118年9月17日起至
到期日前，如發行公司普通股於台灣證券交易所之收盤價格，連續三十個營業日中有二
十個交易日(如遇除權或除息者，於除權或除息交易日至除權或除息基準日之間，採用
之收盤價格，應先設算為除權或除息前之價格)達提前贖回金額（定義於後）除以本債
券面額再乘以當時轉換價格後所得之總數130%時，發行公司得以提前贖回金額贖回
全部或部份本債券。（2）超過百分之九十之本債券已被贖回、經債券持有人行使轉換
權、賣回並註銷時，發行公司得依提前贖回金額將尚流通在外之本債券全部贖回。（3）
因中華民國稅務法令修正，致使發行公司於發行日後因本債券而稅務負擔增加或必須支
付額外之利息費用或增加成本時，發行公司得依提前贖回金額提前將本債券全部贖回。
惟，發行公司通知提前贖回時，如本債券流通在外本金金額逾發行日本債券本金金額之
百分之十，則債券持有人得選擇是否參與贖回。倘債券持有人不參與贖回，該債券持有
人不得請求發行公司負擔額外之稅賦或費用。本公司行使提前贖回權，應依據受託契約
所訂之贖回程序為之，本公司將於受託契約所訂之贖回日以現金贖回本債券。提前贖回
金額係指本債券面額加計年利率1.7%之利息補償金，且以每半年為計算基礎所得之金額
。
五、發行及交易地點：新加坡交易所。
六、資金運用計畫及預計可能產生之效益：支應外幣購料之資金需求。
七、對股東權益之主要影響：本次所發行之海外無擔保轉換公司債若全部按發行後轉換
價格轉換為普通股，如全數轉換，則原股東股權之稀釋比率約為4.40%，其對原股東股
權稀釋比例效果尚屬有限。
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