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(3057)喬鼎-告本公司董事會決議私募普通股訂定價格等相關事宜

1.董事會決議日期:115/03/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(A)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定之人選為限。
(B)本公司此次私募之應募人為對公司財務業務有充分瞭解之國內自然人、法人
及公司董事
(C)已洽得資豐投資股份有限公司、新代科技股份有限公司、凌陽創業投資股份有限公
司、映泰股份有限公司、右昌聯合醫院、甘錦地、張哲榮認股
1.資豐投資股份有限公司，主要股東為神達電腦股份有限公司持股比例為100%；
與公司之關係：法人董事。
2.新代科技股份有限公司前十名股東 其持股比例 與喬鼎資訊關係
(1)蔡尤鏗9.96 %
(2)黃煒生6.27% 無
(3)瑞亨投資股份有限公司 5.49% 無
(4)松保工程顧問有限公司 4.72% 無
(5)陳恆仁 4.50% 無
(6)黃芳芷 4.42% 法人董事代表
(7)蔡沛馨 4.37% 無
(8)蔡長崴 4.31% 無
(9)瑞冠投資股份有限公司3.57% 無
(10)蔡慧珍 3.37% 無
3.凌陽創業投資股份有限公司，主要股東為凌陽科技股份有限公司持股比例為100%；
與公司之關係：無。
4.映泰股份有限公司
(1)億力股份有限公司4.74% 無
(2)王明義3.93% 無
(3)王明正3.60% 無
(4)美商摩根大通銀行託管ＪＰ摩根證券有限公司1.47% 無
(5)匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管三菱ＵＦＪ
摩根士丹利證券公司 1.30% 無
(6)渣打國際商業銀行營業部受託保管渣打銀行（香港）有限公司－外部帳戶管理者摩
根大通投資專戶1.13% 無
(7)花旗（台灣）商業銀行受託保管柏克萊資本證0.93% 無
(8)德商德意志銀行台北分行受 託保管ＳＰＤＲ（Ｒ）指數股 份基金所屬ＰＤＲ組合
新興市場ＥＴＦ投資專戶0.83% 無
(9) 陳月蕊0.76% 無
(10)匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶
0.64%無
5.右昌聯合醫院(非關係人)
6.甘錦地 (非關係人)
7.張哲榮(非關係人)
4.私募股數或張數:7,538,900股
5.得私募額度:本公司於114年5月26日股東常會決議於不超過15,755仟股普通股
之額度內辦理私募普通股(減資後額度為10,255仟股)，每股面額新台幣10元，
並提報股東常會決議通過之日起一年內分次發行，分次發行以不超過3次為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募價格，不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單
算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十
個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權
後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之。
2.若日後受市場因素影響，致訂定之認股價格低於股票面額時，因已依據法令規範之
定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理，如造成累積虧損增加對股東權益產
生影響，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、資本公積彌補虧損等方式處
理。
3.私募之參考價格及實際私募價格:依上述定價方式，茲以本次董事會召開日期115年
3月12日為定價日，定價日前一、三、五個營業日(不含定價日)之普通股收盤價簡單
算術平均數分別為15.50元、15.00元、15.20元，擇前三個營業日之參考價15.00元
與定價日前30個營業日均價16.81元，取二者較高者為本次私募參考價格，並訂定實
際私募價格13.46元，為參考價格之80.07%。
7.本次私募資金用途:本次私募取得之金額用以償還銀行借款，以公司目前平均借款利
率2.441%估算，預計每年度可節省利息支出約2,477仟元，效益尚屬合理。
8.不採用公開募集之理由:與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將
更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，且評估籌資之時效性，故不採用公
開募集而擬以私募方式發行普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/03/12
11.參考價格:16.81元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:13.46元
13.本次私募新股之權利義務:與普通股權利義務相同，惟本次私募新股轉讓之限制，依
證券交易法第43條之8及主管機關相關法令函釋辦理。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股繳款期間自115年3月13日至115年3月18日止。
(2)本次私募普通股增資基準日為115年3月20日。