公開資訊觀測站重大訊息公告
(2303)聯電-公告本公司第七次海外無擔保轉換公司債完成訂價
1.事實發生日:115/10/05
2.公司名稱:聯華電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司第七次海外無擔保轉換公司債完成訂價
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據：
一、金融監督管理委員會115年10月2日金管證發字第1150356180號函。
二、發行人募集與發行海外有價證券處理準則第二十六條規定辦理。
公告事項：
一、募集海外公司債總額，債券每張金額、發行價格及預定發行日期：
（一）募集海外公司債總額：美金18億元(包含A券公司債美金9億元、B券公司債美金
9億元)。
（二）債券每張面額：A券及B券皆為美金20萬元，或如超過美金20萬元，以美金10萬
元之整數倍數發行。
（三）發行價格：A券及B券皆按面額100%發行。
（四）發行日期：A券及B券皆為115年10月13日。
二、募集海外公司債之利率：A券及B券票面利率皆為年利率0%。
三、募集海外公司債償還方法及期限：
（一）償還方法：
A券：本債券除已被提前贖回、提前賣回並註銷或轉換外，本公司應於到期日，
按本債券面額加計年利率為-0.25% (按半年計算)之收益率（下稱「到期贖回金
額」），以美金將本債券贖回。
B券：本債券除已被提前贖回、提前賣回並註銷或轉換外，本公司應於到期日，
按本債券面額加計年利率為-1.35% (按半年計算)之收益率（下稱「到期贖回金
額」），以美金將本債券贖回。
公司債之到期贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按贖回
當時匯率(參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償
還。
固定匯率計為1美金兌換新臺幣31.753元。
（二）期限：A券為自發行日起滿5年之日為到期日，到期日為民國120年10月13日；B券
為自發行日起滿18個月之日為到期日，到期日為民國117年4月13日。
四、有擔保者，擔保之種類名稱：無。
五、轉換辦法及重要約定事項：
（一）轉換標的：本公司新發行之普通股。
（二）轉換期間：除提前將本債券贖回或賣回並註銷或停止轉換期間(定義如下)外，
債券持有人得於本債券發行日後屆滿三個月(不含發行日)之翌日起，至(1)到期
日前10日止或(2)債券持有人行使賣回權之賣回日或本公司行使提前贖回權之贖
回日(不含本債券到期日)前第5個營業日止，依相關法令及受託契約之規定，隨
時向本公司請求將本債券轉換為本公司之普通股。
依目前中華民國法令規定，前述不得行使轉換權之停止轉換期間係指：
A.依中華民國法令或臺灣證券交易所規定之停止過戶之期間，惟不包括本公司
股東常會及股東臨時會之停止過戶期間。
B.若本公司辦理無償配股、現金股息或現金增資時，自本公司無償配股停止過
戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，
至權利分派基準日止。
C.如本公司辦理減資者，自本公司辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開
始交易日前一日止。
D.如本公司辦理股票變更面額者，自本公司辦理股票變更面額之停止轉換起始
日至新股換發股票開始交易日前一日止。變更面額之停止轉換起始日係指向
相關主管機關申請變更登記之前一個營業日。本公司並應於該起始日前四個
營業日公告停止轉換期間。
E.其他依中華民國法令或臺灣證券交易所規定之停止過戶期間。
前述有關停止過戶期間之法令如有修正，應依修正後法令辦理。
（三）轉換價格：
A券：轉換價格為新臺幣202.06元，轉換價格以訂價日民國115年10月5日本公
司於臺灣證券交易所普通股收盤價新臺幣152.5元之132.5%訂定之。
B券：轉換價格為新臺幣179.19元，轉換價格以訂價日民國115年10月5日本公
司於臺灣證券交易所普通股收盤價新臺幣152.5元之117.5%訂定之。
（四）轉換價格調整：本債券發行後，轉換價格應依受託契約相關反稀釋條款調整之。
（五）債券持有人賣回權：
除下列情事外，債券持有人不得要求本公司於到期日前將其持有之本債券全部
或部分贖回：（1）（僅A券）除本債券被提前贖回、提前賣回並註銷或轉換外，
債券持有人得於本債券發行屆滿1年及3年當日（即民國116年10月13日及民國
118年10月13日），要求本公司依本債券面額加計年利率為-0.25%之利息補償
金，且以每半年為計算基礎所得之金額(以下簡稱「提前贖回金額」)，將本債
券全部或部分贖回。（2）若本公司普通股在臺灣證券交易所終止上市，債券持
有人得要求發行公司依提前贖回金額將本債券全部或部分贖回。（3）若本公司
發生受託契約所定義之控制權變動情事時，債券持有人得要求本公司依提前贖
回金額將本債券全部或部分贖回。債券持有人行使前述賣回權，及本公司受理
債券持有人之賣回請求，應依據受託契約所訂賣回程序為之，本公司將於受託
契約所訂之付款日以現金贖回本債券。
公司債之提前贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按賣回
當時匯率(參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金
償還。
（六）本公司之提前贖回權：除下列情事外，本公司於本債券存續期間內不得於到期
日前任何時間將本債券全部或部分贖回：（1）（僅A券）本債券發行之日起屆
滿3年後至到期日前，如本公司普通股於臺灣證券交易所之收盤價格，連續三十
個營業日中有二十個交易日（如遇除權或除息者，於除權或除息交易日至除權
或除息基準日之間，採用之收盤價格，應先設算為除權或除息前之價格）達提
前贖回金額（定義於後）除以本債券面額再乘以當時轉換價格後所得之總數
130%以上時，本公司得以提前贖回金額贖回全部或部分本債券。（2）（僅B券）
本債券發行之日起屆滿1年後至到期日前，如本公司普通股於臺灣證券交易所之
收盤價格，連續三十個營業日中有二十個交易日（如遇除權或除息者，於除權
或除息交易日至除權或除息基準日之間，採用之收盤價格，應先設算為除權或
除息前之價格）達提前贖回金額(定義於後)除以本債券面額再乘以當時轉換價
格後所得之總數130%以上時，本公司得以提前贖回金額贖回全部或部分本債券。
（3）超過百分之九十之本債券已被贖回、經債券持有人行使轉換權、賣回並註
銷時，本公司得依提前贖回金額將尚流通在外之本債券全部贖回。（4）因中華
民國稅務法令修正，致使本公司於發行日後因本債券而稅務負擔增加或必須支
付額外之利息費用或增加成本時，本公司得依提前贖回金額提前將本債券全部
贖回。惟，本公司通知提前贖回時，如本債券流通在外本金金額逾發行日本債
券本金金額之百分之十，則債券持有人得選擇是否參與贖回。倘債券持有人不
參與贖回，該債券持有人不得請求本公司負擔額外之稅賦或費用。
本公司行使提前贖回權，應依據受託契約所訂之贖回程序為之，本公司將於受
託契約所訂之贖回日以現金贖回本債券。
「提前贖回金額」：
A券係指本公司依本債券面額加計年利率為-0.25%之利息補償金，且以每半年為
計算基礎所得之金額。
B券係指本公司依本債券面額加計年利率為-1.35%之利息補償金，且以每半年為
計算基礎所得之金額。
公司債之提前贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按贖回
當時匯率(參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償
還。
六、發行及交易地點：新加坡交易所。
七、發行方式約定由特定人認購之情事：無
八、資金運用計畫及預計可能產生效益：購置機器設備及廠務工程之資金需求。
九、對股東權益之主要影響：本次發行海外無擔保可轉換公司債若按發行時轉換價格
全數轉換為普通股，其對原股東股權之稀釋比例約為2.34%，其對原股東股權稀釋
比例效果尚屬有限。
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