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(4128)中天-公告本公司董事會決議辦理115年度第一次私募普通股定價暨發行相關事宜

1.董事會決議日期:115/11/09
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(一)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理
委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號以及112年12月29日金融監督管
理委員會金管證發字第11203860674號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項」等相關函令規定條件之特定人為限，以內部人或關係人或策略性
投資人為限。
(二)本公司於115/11/09董事會決議洽定之應募人名單如下：
     應 募 人           　              與公司之關係
----------------                    ----------------
     路孔明                          本公司之子公司董事
4.私募股數或張數:15,000,000股。
5.得私募額度:以不超過50,000,000股為上限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)依115年8月28日股東臨時會決議，私募普通股之參考價格以下列二基準計算
價格較高者定之，實際發行價格不得低於參考價格之八成：
   A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，扣除
     無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
   B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及
     配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募實際發行價格為11.86元，為參考價格14.82元之80.03%，未低於股東會決議
   參考價格之八成，符合股東臨時會授權範圍。
(3)前述私募價格訂定之合理性，私募普通股依證券交易法第43條之8規定，自交付日
   起三年內轉讓受有嚴格限制，且三年內不得申請上櫃交易，流動性明顯低於本公司已
   上櫃之普通股。本次價格係參酌上述因素、本公司營運狀況、未來展望及最近股價情
   形訂定，並依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理，應屬合理，對股
   東權益不致有重大影響。
7.本次私募資金用途:建置廠房，以因應未來營運所需。
8.不採用公開募集之理由:
本公司為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理
現金增資發行私募普通股。另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私
募，將可提高公司籌資之機動性及效率。而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將
更確保本公司與私募對象之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:115/11/09
11.參考價格:14.82
12.實際私募價格、轉換或認購價格:11.86
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股採無實體發行。除依證券交易法第43條之8規定，自交付日起三年內轉
讓受有限制外，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。本公司擬於交付日起滿三
年後，依相關法令申報補辦公開發行，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申
請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間為民國115年11月9日起至民國115年11月23日止。
(2)本次私募現金增資基準日為民國115年11月23日。
(3)本次私募發行新股事宜，如法令有所變動或經主管機關核定修正，或有未盡事宜或
   因客觀環境改變而需要變動時，擬授權董事長視金融市場狀況後為之，並代表本公
   司全權處理相關事宜。