公開資訊觀測站公告

(2506)太設-公告本公司發行115年度第一次有擔保普通公司債

公告事項：
1、公司名稱：太平洋建設股份有限公司。
2、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新臺幣貳億元整，每張票面金額為新臺幣壹佰萬元整。
3、公司債之利率：本公司債票面利率為固定年利率2.00%。
4、公司債償還方法及期限：本公司債發行期限為五年期，自發行日起屆滿第三年償還發行總額百分之二十，屆滿第四年償還發行總額百分之三十，屆滿第五年償還發行總額百分之五十。
5、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：
(1)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入、銀行借款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。
(2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
(3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
6、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還110年度第一次有擔保普通公司債到期之本金，預計於115年第二季執行完畢。
7、前已募集公司債者，其未償還之數額：
(1)110年度第一次有擔保普通公司債新臺幣250,000仟元；
(2)111年度第一次有擔保普通公司債新臺幣195,500仟元；
截至民國(下同)115年3月31日止，共計新臺幣445,500仟元。(另截至115年5月20日止，未償還公司債之數額為411,000仟元。)
8、公司債發行價格：按票面金額十足發行。
9、公司股份總數、已發行股份總數及已實收之金額：截至115年3月31日止，額定股本總額為新臺幣壹佰陸拾億元整(NT$16,000,000,000元)，已發行股份總數為參億捌仟柒佰萬股(387,000,000股)，每股面額新臺幣壹拾元整，實收資本額為新臺幣參拾捌億柒仟萬元整(NT$3,870,000,000元)，截至115年5月20日止，實收資本額未有變動。
10、公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：截至115年3月31日止，該項餘額為新臺幣玖拾柒億陸仟捌佰肆拾陸萬捌仟元整(NT$9,768,468仟元)。
11、證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。
12、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：台中商業銀行股份有限公司，約定事項依規定免予公告。
13、代收款項之銀行名稱及地址：合作金庫商業銀行股份有限公司營業部，臺北市松山區長安東路二段225號1樓。
14、承銷或代銷機構名稱：合作金庫證券股份有限公司。
15、發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證，為委任保證契約，證明文件依規定免予公告。
16、有發行保證人者，其名稱及證明文件：本公司債委由合作金庫商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證，證明文件依規定免予公告。
17、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：第二次海外可轉換公司債曾有遲延支付本息之事實，但業於102年5月17日全數清償完畢。
18、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
19、附認股權者，其認購辦法：不適用。
20、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。
21、募集期間及交付日期：本公司債訂於115年6月2日開始募集及完成募集發行，債券並於當日交付。