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| 巨生醫 公告本公司115年第1次私募普通股定價相關事宜
(115/10/22 18:19:10) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6827)巨生醫-公告本公司115年第1次私募普通股定價相關事宜
1.董事會決議日期:115/10/22
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。
(2)已洽定應募人：
公司名稱/姓名 與本公司之關係
陳名(手+疌) 非本公司之內部人或關係人
王進富 非本公司之內部人或關係人
徐顯國 非本公司之內部人或關係人
周威呈 非本公司之內部人或關係人
彭純美 非本公司之內部人或關係人
文娟娟 非本公司之內部人或關係人
汪靖雅 非本公司之內部人或關係人
曾雪苓 非本公司之內部人或關係人
王茂榜 非本公司之內部人或關係人
蔡麗(王+京) 非本公司之內部人或關係人
鄧克立 非本公司之內部人或關係人
黃守彬 非本公司之內部人或關係人
4.私募股數或張數:普通股42,000,000股
5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為不超過42,000,000股之普通股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)以下列二基準計算價格較高者作為參考價格，私募普通股認股價格以不低
於參考價格之六成為依據，實際之價格在不低於股東會決議成數之範疇內
，股東會授權董事會視日後洽特定人情形及巿場狀況訂定之：
(A)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每
一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除
無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為新台幣13.62元。
(B)定價日前最近期(115年第二季)經會計師查核簽證之財務報告顯示之
每股淨值2.74元。
(2)以上述二基準計算價格較高者新台幣13.62元為本次私募參考價格，考量對
股東權益之影響，將實際私募普通股之每股認購價格訂為新台幣8.18元，符
合股東會不低於參考價格六成之決議。本次私募實際發行價格其訂定方式及
條件符合法令規定，並參考本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價，
應屬合理。
7.本次私募資金用途:預計達成效益皆為充實營運資金、支應產品研發、執行臨床
試驗、改善財務結構及償債能力，以利公司長期發展。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、募集資本之時效性、可行性、發行成本及引進特定投資人
之實際需求，而私募有價證券受限三年內不得自由轉讓之規定，可有助於確保
本公司與特定投資人之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行
普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/10/22
11.參考價格:新台幣13.62元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣8.18元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券
交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃
撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行
滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上市櫃(興櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)私募繳款期間：自115年10月23日起至115年11月05日止。
(2)增資基準日：暫訂為115年11月05日，授權董事長得於股款繳納完畢日變更
為增資基準日。
(3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指
示或因應客觀環境而需修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之，並授
權董事長代表本公司簽署一切有關本次私募普通股之契約及文件、辦理一切
有關發行私募普通股所需之事宜。
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| •相關個股: 6827巨生醫
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