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(3543)州巧-公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

1.董事會決議日期:115/08/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
擬依證券交易法第43條之6相關規定擇定特定人。
應募人為策略性投資人時，將擇定有助於本公司提昇技術、開發產品、降低成本、拓展市場或強化客戶關係等效益之個人或法人，以藉其經驗、技術、知識、聲譽或通路，提升本公司之競爭力、營運績效或獲利能力。
4.私募股數或張數:36,000仟股
5.得私募額度:不超過50,000仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募普通股之發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成：
A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)依據本公司115年5月21日股東常會決議私募參考價格之計算標準，係以上述二基準計算價格較高者36.15元為參考價格。本次私募普通股價格，不得低於參考價格之80%，故本次私募股票之每股認購價格訂為新台幣28.92元，為參考價之80%。本次私募價格訂定方式及條件符合法令規定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:公司營運使用與充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本及股權穩定等因素後，擬以私募方式辦理籌資。本次私募如引進策略性投資人時，應係考量私募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，且鑒於私募資金用途係因應公司營運發展所需，並對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:115/08/12
11.參考價格:36.15
12.實際私募價格、轉換或認購價格:28.92
13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間：115年08月14日至115年08月26日。
(2)本次私募增資基準日：115年08月26日，前述日期如須變更或修正時，授權董事長全權處理之。
(3)本次私募普通股之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事長全權處理之。