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(2882)國泰金代子公司國泰世華銀行與國泰人壽公告擬收購馬來西亞 The Bank of Nova Scotia Berhad 100%股權

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購
2.事實發生日:106/5/26
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:
國泰世華商業銀行股份有限公司(下稱國泰世華銀行)與國泰人壽保險股份有限公司(下稱國泰人壽)共同以約10.96億馬幣收購The Bank of Nova Scotia Berhad (下稱BNSB) 100%股權，其中國泰世華銀行出資51%、國泰人壽出資49%
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):The Bank of Nova Scotia
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用
7.併購目的:完善國泰金控集團於亞洲地區之銀行佈局
8.併購後預計產生之效益:併購後預計將擴大客戶基礎、增加海外營收
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:對未來每股淨值及每股盈餘應有正面之效益
10.換股比例及其計算依據:不適用
11.預定完成日程:待國內外主管機關核准後方得執行
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用
13.參與合併公司之基本資料(註二):國泰世華銀行為本國銀行、國泰人壽為本國保險公司、BNSB為馬來西亞銀行
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用
15.併購股份未來移轉之條件及限制:無
16.其他重要約定事:依雙方合約之約定
17.本次交易，董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
(1)本案於取得國內外主管機關核准後始得執行；
(2)國泰世華銀行與國泰人壽共同與The Bank of Nova Scotia簽署交易執行合約(Implementation Agreement)，實際交易條件於取得馬來西亞主管機關核准後簽署之股權買賣合約(Share Purchase Agreement)定之；總交易金額為馬幣10.96億元，若以2017/05/23匯率1美金兌4.29馬幣、1馬幣兌7.02新台幣換算，約當美金2.55億元、新台幣76.94億元。
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。