公開資訊觀測站公告

(2002)中鋼-公告募集及交付中國鋼鐵股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債

一、依據：

1、本公司112年5月5日及112年11月3日董事會決議。

2、本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年5月17日證櫃債字第11300036871號函申報生效在案。

3、公司法第252條第1項之規定

4、證券交易法第34條第1項規定辦理。

二、公告事項：

1、公司名稱：中國鋼鐵股份有限公司。

2、公司債總額及債券每張之金額：總額新臺幣壹拾伍億柒仟萬元整。每張票面金額為新台幣壹佰萬元整壹種。

3、公司債之利率：本公司債之票面利率為固定年利率1.84%。

4、公司債償還方法及期限：

(1)期限：本公司債發行期限為五年期。

(2)還本方式：本公司債自發行日起屆滿到期日一次還本。

5、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：

(1)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入、銀行借款或資本市場籌資支應。

(2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估風險及必要性。

(3)本公司將依規定持續於公開訊觀測站辦理相關資訊之公開。

6、公司債募得價款用途及運用計劃：償還債務及轉投資國內綠色事業。

7、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至113年3月31日止，公司債未償還餘額共計新台幣47,400,000仟元整。(截至113年5月14日止，公司債未償還餘額共計新台幣47,400,000仟元整)。

8、公司債發行價格：於發行日依票面金額十足發行。

9、公司股份總額與已發行股份總額及其金額：截至113年3月31日止，額定資本總額定為新台幣170,000,000,000元整，分為17,000,000,000股。實收資本額新台幣157,731,289,960元整，已發行股份總額15,773,128,996股，每股面額均為10元。

10、公司現有全部資產，減去全部負債之餘額：截至113年3月31日止為新臺幣347,011,293仟元。

11、公司債債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司。

12、代收款項銀行：不適用。

13、承銷機構：元富證券股份有限公司為主辦承銷商。

14、有發行擔保者，其種類及名稱：不適用。

15、有發行保證人者，其名稱：不適用。

16、代理還本付息機構：本公司債委託台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司。

17、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延支付本息之事實或現況：無。

18、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。

19、附認股權者，其認購辦法：不適用。

20、簽證機構：不適用。

21、募集期間及交付日期：本公司債訂於113年5月28日完成募集發行，款券將於發行當日交付。